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新NISAの普及により資産形成への関心が高まる一方で、投資を優先しすぎて日常生活とのバランスを崩してしまう、いわゆる「NISA貧乏」という言葉も話題になっています。こうした中で、今あらためて求められているのは、投資だけでなく、住宅、教育費、保険、老後資金なども含めた家計全体の見通しを踏まえたライフプラン提案です。 |
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当社では、こうした時代背景を受け、目的や提案シーンに応じて活用できる「FP名人」シリーズ3ラインナップの無料オンライン説明会を開催いたします。初回面談やセミナー後の個別相談につなげやすい「FP名人Start」、本格的な提案書作成に対応する「FP名人Next」、住宅購入相談に特化した「マイホーム名人」をまとめてご紹介し、それぞれの特長と使い分けをわかりやすく解説します。 |
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なお、「FP名人」シリーズの概要は下記ページでもご覧いただけます。 |
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https://www.fplabo.co.jp/fptool/ |
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開催の背景 |
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FP・保険募集人の実務現場では、単にNISAや資産運用を案内するだけでなく、相談者の家計全体を見渡しながら、将来に向けた安心感のある提案を行うことが重要になっています。 |
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一方で、提案現場にはさまざまな場面があります。短時間で現状を見える化したい初回面談、比較資料を交えた本格提案、住宅購入に伴う予算相談など、必要とされるツールは一つではありません。 |
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そこで当社は、提案の入口から本格提案、住宅相談までをカバーする3つのラインナップを展開し、FP・保険募集人の多様な相談業務を支援しています。今回の説明会では、各ツールの違いと活用法を整理しながら、実務にどう取り入れられるかをご紹介します。 |
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当日は、初回面談やセミナー後の個別相談につなげやすい「FP名人Start」、本格的な提案書作成に対応する「FP名人Next」、住宅購入相談に特化した「マイホーム名人」をまとめてご紹介し、それぞれの活用シーンや使い分けをわかりやすく解説します。 |
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このような方におすすめ |
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・初回面談から次回相談につなげやすいツールを探している方 |
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・NISAや資産運用の相談を、家計全体の見える化とあわせて行いたい方 |
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・提案書の説得力を高めたいFP・保険募集人の方 |
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・住宅購入相談に活用できるシミュレーションツールを探している方 |
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・自分の業務スタイルに合ったライフプラン提案ツールを比較したい方 |
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開催概要 |
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説明会名 |
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“NISA貧乏”が話題の今、FP・保険募集人に求められるライフプランツールとは |
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――「FP名人Start」「FP名人Next」「マイホーム名人」3ラインナップ無料オンライン説明会 |
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＜日程＞ |
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※いずれも同内容です。ご都合のよい日程にお申し込みください。 |
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・2026年4月9日（木）12:30～（30分程度） |
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申込：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YOcbbVPfQa6uAjUtCt7b7g
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・2026年4月21日（火）16:30～（30分程度） |
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申込：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3nd_iPxfRIi55DKYk1UU7A
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・2026年4月30日（木）16:30～（30分程度） |
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申込：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WP2LVJJ7TFKg__uv09eR9Q
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＜形式＞ |
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Zoom（参加無料） |
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＜対象＞ |
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ファイナンシャルプランナー、保険募集人、IFA、住宅関連事業者、ライフプラン提案に関心のある方 |
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シリーズ概要 |
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https://www.fplabo.co.jp/fptool/ |
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会社概要 |
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株式会社エフピー研究所は、FP・保険・住宅業界向けに、実務で使いやすいライフプラン提案ツールの企画・開発・提供を行っています。相談者にとってわかりやすく、提案者にとって使いやすいサービスを目指し、現場に根ざした商品づくりを続けています。 |
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