オフショア投資での資産形成を通じ、老後資金の不安なく生きられる社会を後押し【ご相談は公式LINEから】
資産形成コンサルティング会社のUnited BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）は、当社のファンドマネージャーと協議のもと、RL360°の積立型商品「RSP」の運用に「スマート・リバランス戦略」を導入することをご報告いたします。当社経由でRL360°RSPに申し込む場合、ポートフォリオにスマート・リバランス戦略をご選択いただけます。詳細は公式LINEにご連絡くださいませ。
 
公式LINEはこちら
RSP×スマート・リバランス戦略
スマート・リバランス戦略とは、テクノロジーファンドとゴールドファンド、債券ファンドを組み合わせ、リバランスにより安定と成長の両立を目指す手法です。
 
テクノロジーは、過去20年間でもっとも高い成長を記録しており、長期的な資産形成には不可欠です。ボラティリティが高いため、安いときに購入・高いときに売却するリバランスを行います。
 
一方、ゴールドは株式市場と相関性が低く、市場暴落時に価値が維持または上昇します。これにより実質的な資産の目減りを防ぐことが可能です。債券は価格変動が小さいため、ポートフォリオ全体のボラティリティを低くする役割を果たします。リバランス時の調整役として機能します。
 
RSPでは、スマート・リバランス戦略の肝となるファンドのスイッチング（＝リバランス）を無料・無制限で行えます。ファンド間のスイッチングに売買手数料や課税が発生しないため、リバランスを繰り返してもコスト負けしにくい運用ができます。